מה שנראה בלתי אפשרי רק לפני מספר שנים מתגלה כעת כצעד רציני: אינטל תחזור למחשבי מק ואייפד, אך בתפקיד שונה לחלוטין . במקום למכור מעבדי x86 כפי שעשתה לפני Apple Silicon, חברת סנטה קלרה תייצר חלק משבבי ה-M העתידיים שתוכננו על ידי אפל.
מספר דוחות על שרשרת האספקה, ובמיוחד אלו של האנליסט מינג-צ'י קואו, מצביעים על כך שאפל בחרה באינטל כשותפת הייצור השנייה שלה לדור הבא של שבבי הסיליקון ברמת הכניסה של אפל. המיקוד יהיה על מוצרים בנפח גבוה כמו ה-MacBook Air ודגמי iPad Pro מסוימים, כאשר השבבים הראשונים ייצאו מפס הייצור של אינטל החל משנת 2027.
איחוד היסטורי בין אפל לאינטל
במשך יותר מעשור, מחשבי מק הסתמכו על מעבדי אינטל x86, עד שאפל השלימה את המעבר לארכיטקטורת Apple Silicon המבוססת על ארכיטקטורת ARM בשנת 2020. נראה כי הדבר סגר סופית את הדלת בפני אינטל במחשבי מק, אך הדלפות אחרונות מציירות תמונה של שתי החברות עובדות שוב יחד, הפעם בתפקידים שונים מאוד.
המפתח הוא שאינטל לא תתכנן את השבבים ולא תחליט על הארכיטקטורה הפנימית שלהם . כל עבודת הקונספט והעיצוב של ה-SoCs תישאר בידי צוותי אפל, שימשיכו לפתח גרסאות ARM משלהם המותאמות ל-macOS ו-iPadOS. אינטל תפעל אך ורק כמפעל יציקה, בדומה למה ש-TSMC כבר עושה.
משמעות הדבר היא שדגמי מקבוק אייר ואייפד פרו עתידיים יוכלו לכלול שבבי סיליקון של אפל "שיוצרו על ידי אינטל ", אך ללא הבעיות הישנות הקשורות ל-x86, כגון צריכת חשמל גבוהה יותר או ייצור חום מוגבר. אלו יהיו שבבי M סטנדרטיים, עם אותה מערכת אקולוגית תוכנה ובסיס טכנולוגי נוכחי, אך מיוצרים בקווי ייצור שונים.
בשווקים כמו ספרד ושאר אירופה, שבהם מקבוק אייר ואייפד פרו הפכו למכשירים פופולריים מאוד בחינוך, בסביבות מקצועיות ובשימוש ביתי, להסכם פוטנציאלי זה יש השלכות ישירות על זמינות, מחירים ולוחות זמנים להשקה.
אילו שבבי אפל אינטל תייצר ובאיזה סדרת מוצרים היא תתמקד?
דיווחים מסכימים כי אינטל תטפל בגרסאות הבסיסיות של הדורות הבאים של M6 או M7 . אלו הדגמים הפחות חזקים בכל משפחה, המיועדים למכשירים בעלי נפח גבוה שבהם האיזון בין עלות, חיי סוללה וביצועים מספקים לשימוש יומיומי הוא בעל חשיבות עליונה.
שבבים אלה יפעילו בעיקר את ה-MacBook Air , חלק מדגמי ה-iPad Pro, ואולי גם את ה-iPad Air , כמו גם תצורות בסיסיות של מחשבים שולחניים שאינן דורשות עוצמה גולמית מקסימלית. הגרסאות התובעניות יותר - כמו שבבי M7 Pro, M7 Max או M7 Ultra עתידיים עבור ה-MacBook Pro, Mac Studio או Mac Pro - יישארו בשליטת TSMC.
מוצעת חלוקת תפקידים ברורה: אינטל תטפל ברוב הייצור של שבבי M "בסיסיים" , בעוד ש-TSMC תשמור על הדגמים המורכבים ובעלי הביצועים הגבוהים יותר. בדרך זו, אפל תוכל להפעיל שני בתי יציקה בו זמנית, תוך התאמת נפחי הייצור והצמתים לפי הצורך.
הערכות פנימיות המוזכרות בדוחות מצביעות על נפח ייצור פוטנציאלי של בין 15 ל-20 מיליון שבבים מסדרת M בשנה המיוצרים על ידי אינטל . נתון זה יספיק כדי לכסות חלק משמעותי מהביקוש העולמי למחשבים ניידים וטאבלטים ברמות הביניים והבסיסיות, ובכך יקל על עומס העבודה של TSMC במגזרים אלה.
תפקידו של צומת Intel 18A והמחויבות ל-2 ננומטר
אחד ההיבטים הבולטים ביותר של ההסכם הוא תהליך הייצור הנבחר. אינטל תשתמש בצומת המתקדם ביותר שלה, המכונה Intel 18A או 18A-P , שווה ערך לכ-2 ננומטרים. זהו אותו תהליך שהחברה מתכוונת להשתמש בו עבור הדורות הבאים של מעבדים קנייניים, כגון משפחת Panther Lake.
על פי מידע שדלף, אפל כבר חתמה על הסכמי סודיות כדי לקבל גישה לגרסה ראשונית של ערכת העיצוב 18A-P (PDK) . הגרסה היציבה של הערכה הזו הייתה צפויה בתחילת 2026, מה שיאפשר למהנדסים בקופרטינו זמן להתאים את העיצובים שלהם לצומת החדש לפני כניסה לייצור המוני.
עבודה עם צומת מתקדם שכזה תאפשר לאפל לשמור או אף לשפר את יעילות האנרגיה והביצועים של שבבי ה-M ברמת הכניסה שלה, מבלי שיהיה צורך לשמור את תהליך ה-2nm באופן בלעדי לדגמים המובילים המיוצרים על ידי TSMC. בפועל, המשתמשים ייהנו ממחשבים ניידים וטאבלטים קרירים יותר, חיי סוללה טובים יותר וביצועים יציבים יותר לאורך זמן.
עבור אינטל, לגרום לאפל לבטוח בתהליך ה-18A שלה היא גם דרך לאמת בפומבי את בגרות הדור החדש של ייצור , לאחר שנים של עיכובים וקשיים בתחרות בצמתים המתקדמים ביותר מול TSMC וסמסונג.
ציר זמן צפוי: מדגמי ה-M3 הנוכחיים ועד לדגמי ה-M7 האפשריים של אינטל
ניתן להבין בצורה הטובה ביותר את עיתוי ההסכם על ידי בחינת לוח הזמנים של Apple Silicon. שבב ה-M3 הגיע באוקטובר 2023 , ה- M4 הוצג במאי 2024 , ואנליסטים צופים שה- M5 יגיע בסביבות סוף 2025. בעקבות קצב זה, M6 בשנת 2026 ו-M7 בין סוף 2027 לתחילת 2028 יתאימו למפת הדרכים.
מינג-צ'י קואו צופה כי שבבי הסיליקון הראשונים של אפל, שייוצרו על ידי אינטל, יגיעו כבר ברבעון השני של 2027. מסגרת זמן זו תואמת את לוח הזמנים הרגיל של אפל להחדרת דורות חדשים של סדרת M בקווי המק והאייפד שלה.
אם לא יהיו עיכובים בפריסת צומת 18A או בפיתוח העיצובים של אפל, מכשירי ה-MacBook Air או iPad הראשונים ברמת הכניסה עם שבבי "מיוצרים על ידי אינטל" יוכלו לצאת למכירה עד סוף 2027. באירופה ובספרד הם יגיעו במסגרת מחזורי ההפצה הרגילים של החברה, ככל הנראה עם זמינות דומה לשאר השווקים העיקריים.
בינתיים, דיווחים מצביעים גם על כך שאפל בוחנת את האפשרות להשיק מקבוק עם שבב אייפון החל משנת 2026 , מה שעשוי להפחית מעט את נפח ההזמנות עבור שבבי סדרת M הפחות חזקים. זה יתיישב עם הרעיון לשמור חלק מהייצור של אינטל לדגמים ספציפיים ולהתאים את קו המוצרים בהתאם לביקוש בפועל.
מדוע אפל מחפשת ספק נוסף מלבד TSMC
עד כה, TSMC הייתה השותפה הבלעדית של אפל לייצור שבבים , החל משבבי סדרה A באייפונים ועד לשבבי סדרה M במחשבי מק ואייפד. מודל ספק יחיד זה מציע יתרונות תיאום, אך הוא גם משאיר את אפל פגיעה מאוד לכל בעיה המשפיעה על אזור או מפעל יחיד.
הכניסה הפוטנציאלית של אינטל היא חלק מאסטרטגיה ברורה: לגוון את שרשרת האספקה של מוליכים למחצה ולחלוק סיכונים . לא מדובר בהחלפת TSMC, אלא בהשלמתה. החברה הטייוואנית תמשיך לטפל בשבבים התובעניים ביותר וב-SoCs עבור אייפונים, בעוד אינטל תוסיף קיבולת בדגמים שבהם עלות ונפח הם קריטיים.
בהקשר של מתחים גיאופוליטיים באסיה, צווארי בקבוק לוגיסטיים ומגבלות סחר גוברות, הסתמכות על מפעל יחיד עבור רכיב אסטרטגי כמו סיליקון נחשבת מסוכנת . הוספת אינטל כשותפת ייצור שנייה מאפשרת לאפל להגיב בצורה יעילה יותר למשברים ספציפיים או לשינויים רגולטוריים.
עבור משתמשים בספרד ובשאר האיחוד האירופי, הדבר עשוי להתבטא בפחות אובדן מלאי, השקות צפויות יותר והסתברות נמוכה יותר לעליות מחירים חדות עקב מחסור בשבבים, דבר שכבר נחווה במגזרי טכנולוגיה אחרים ובתעשיית הרכב.
מה אינטל מרוויחה מהמהלך הזה?
עבור אינטל, אבטחת אפל כלקוח של חברת היציקה היא הרבה יותר מחוזה פשוט. זוהי אישור ישיר של שירותי היציקה של אינטל כחלופה בת קיימא בתהליכים מתקדמים , תחום שבו TSMC שלטה בנוחות עד כה.
לאחר שנים של עיכובים טכנולוגיים ומאבק להתחרות בצמתים קטנים יותר, הצלחת אפל להתחייב לצומת 18A שלה היא הצהרה משמעותית . היא שולחת איתות ברור לשוק שאינטל השיגה את הפער ויכולה להתמודד עם הדרישות הטכניות והאיכותיות של חברת קופרטינו.
יתר על כן, לייצור שבבי סיליקון של אפל המבוססים על ARM יש ערך סמלי משמעותי עבור אינטל, שהתמקדה בעבר בארכיטקטורת x86. זה מדגים את נכונותה של החברה לפתוח את עסקי היציקה שלה לעיצובים חיצוניים של כל ארכיטקטורה, צעד מכריע אם היא רוצה למשוך לקוחות גדולים אחרים כמו Nvidia, AMD ומעצבי שבבים מותאמים אישית אחרים, כולל שותפים אירופאים פוטנציאליים.
מבחינת תדמית ציבורית, מעבר מהיותה החברה שאפל מכרה ממנה את חלקה בשנת 2020, להפיכה לאחת השותפות המרכזיות שלה בשנת 2027, ייצג שינוי רדיקלי בנרטיב סביב אינטל , הן בארצות הברית והן בשווקים הבינלאומיים.
המימד הפוליטי והגיאואסטרטגי של ההסכם
להסכם הפוטנציאלי בין אפל לאינטל יש גם ממד פוליטי ברור. אינטל מקדמת באגרסיביות את ייצורם של צמתים מתקדמים בארצות הברית , הנתמכת על ידי תוכניות תמריצים ציבוריות ואינטרס של וושינגטון בחיזוק העצמאות הטכנולוגית של המדינה.
עבור אפל, העברת חלק מייצור שבבי ה-M שלה למפעלים בארצות הברית מאפשרת לה להתיישר עם סדר היום של התיעוש מחדש והנרטיב של "תוצרת אמריקה" . היכולת לטעון שחלק מהותי ממוצריה - המעבדים - מיוצר על אדמת אמריקה מקנה ניקוד הן אצל הממשל הנוכחי והן אצל ממשלות עתידיות פוטנציאליות.
דיווחים מצביעים על כך שלפחות בתחילה, הייצור באמצעות צומת 18A יתרכז במפעל הפאב 52 של אינטל באריזונה . זה פותח את הדלת בפני אפל להשתמש במידע זה בהצהרותיה הפומביות כהוכחה למחויבותה לייצור מקומי, דבר שעשוי להיות רגיש במיוחד אם הדיון הפוליטי על היכן מיוצרים מוצרי חברות הטכנולוגיה הגדולות יתעורר מחדש.
בינתיים, אירופה צופה בהתפתחויות הללו דרך עדשת חוק השבבים האירופי , התוכנית השאפתנית של האיחוד האירופי לחיזוק תעשיית המוליכים למחצה. גיוון הייצור של אפל, בעודה עדיין מסתמכת בעיקר על ארה"ב ואסיה עבור הצמתים המתקדמים ביותר שלה, מדגיש את האתגר העומד בפני היבשת במשיכת מתקני ייצור מתקדמים בטווח הקצר.
TSMC נותרה רלוונטית: חלוקת תפקידים, לא פירוק
כל הניתוחים מסכימים על נקודה אחת: TSMC תישאר השותפה העיקרית של אפל עבור השבבים המתקדמים ביותר שלה . המעבדים המיועדים למקבוק פרו, מק סטודיו, מק פרו ולדורות הבאים של אייפונים ימשיכו להיות מיוצרים בעיקר במפעליה, הן בטייוואן והן במקומות אחרים שהחברה מפתחת.
הרעיון אינו לדחוק את TSMC, אלא לחלק את המשימות לפי סוג השבב ודרישות הביצועים שלו . אינטל תשתלט על סדרת M ברמת הכניסה וחלק מהדגמים בנפח גבוה, שבהם אופטימיזציה של עלויות והבטחת קיבולת מספקת הם המפתח, בעוד ש-TSMC תמשיך לטפל בעיצובים המורכבים יותר ובעלי שולי רווח גבוהים יותר.
דיווחים מסוימים אף מצביעים על כך שנפח ההזמנות עבור שבבים פחות חזקים מסדרת M עשוי לרדת מעט עקב שינויים באסטרטגיית המוצר של אפל, כגון הגעתם הפוטנציאלית של מחשבים ניידים עם שבבי אייפון. במילים אחרות, נתח השוק בין TSMC לאינטל עשוי לא להיות סטטי, אלא להשתנות בהתאם לצרכים של כל סדרת מוצרים.
בכל מקרה, כניסתה של אינטל מציגה רמה חדשה של תחרות בתחום הייצור המתקדם , אשר בטווח הארוך עשויה להתבטא בשיפורים במחיר, ביעילות ובחדשנות בתהליכי ייצור, עם השפעות חיוביות על כלל המערכת האקולוגית הטכנולוגית, כולל התעשייה האירופית.
השפעה על משתמשים בספרד ובאירופה
מנקודת מבטו של משתמש בספרד, הסכם זה אולי נראה רחוק, אך השפעותיו ניכרות בדרכים קונקרטיות מאוד . זמינותם של דגמי כניסה כמו ה-MacBook Air או חלק מהאייפדים בחנויות פיזיות, ברשתות ייעודיות ובמפיצים רשמיים תלויה ישירות ביכולת ייצור השבבים.
אם אפל תצליח להבטיח מקור אספקה שני למעבדי הבסיס שלה , סביר יותר שההשקות באירופה ישמרו על נפח יציב, עם פחות עיכובים בין ההכרזה לשחרור לשוק. בתקופות מכירות מרכזיות כמו חזרה לבית הספר, בלאק פריידי או חג המולד, יציבות זו עשויה לעשות את כל ההבדל עבור צרכנים רבים.
מבחינת תמחור, מוקדם מדי לדעת האם ייצור חלק מהשבבים עם אינטל יפחית את עלויות היחידה . אך ההיגיון מצביע על כך ששני ספקים תחרותיים משפרים את עמדת המשא ומתן של אפל. נותר לראות האם יתרון זה יישאר במסגרת מרווחי השוק הפנימיים או יתורגם להתאמות מחירים קלות עבור צרכנים בספרד ובשאר האיחוד האירופי.
יתר על כן, אימוץ צמתים מתקדמים כמו Intel 18A מבטיח שמכשירים הנמכרים באירופה ימשיכו להציע שיפורים ביעילות אנרגטית ובביצועים , ללא קשר ליצרן שיצר את השבב. עבור המשתמש הסופי, מה שחשוב הוא שה-Mac או iPad שלו ישמרו על חוויית הסיליקון הטיפוסית של אפל, ולא כל כך האם הסיליקון הגיע ממפעל של TSMC או אינטל.
במבט על התמונה הגדולה, ההסכם הפוטנציאלי לפיו אינטל תייצר את השבבים עבור ה-MacBook Air וה-iPad Pro הבאים מצייר תמונה עמוקה של האופן שבו אפל מארגנת את שרשרת האספקה שלה: היא מקבלת מרחב תמרון על ידי הוספת שותף אמריקאי מוביל, מחזקת את חוסנה למתחים גיאופוליטיים, שומרת על TSMC כעמוד תווך בסגמנטים המתקדמים ביותר, ומציעה למשתמשים אירופאים סיכוי ליציבות רבה יותר במלאי ובלוחות הזמנים של ההשקות, בעוד שברקע מתבצעת שינוי במפה העולמית של ייצור מוליכים למחצה.
