מה שנשמע בלתי אפשרי רק לפני מספר שנים מתחיל לקבל צורה כתנועה רצינית: אינטל שוב תהיה בתוך מחשבי מק ואייפד, אבל בתפקיד שונה לחלוטין.במקום למכור מעבדי x86 כמו בשלב שלפני Apple Silicon, חברת סנטה קלרה תעבור לייצור חלק משבבי ה-M העתידיים שתוכננו על ידי אפל.
דוחות שרשרת אספקה שונים, במיוחד אלו של האנליסט מינג-צ'י קואו טוען שאפל בחרה באינטל כשותפת הייצור השנייה שלה עבור הדור הבא של אפל סיליקון ברמת הכניסה. המיקוד יהיה על מוצרים בנפח גבוה כמו מקבוק אייר ודגמי אייפד פרו מסוימים, עם ציר זמן שבו השבבים הראשונים יגיעו מקווי הייצור של אינטל החל משנת 2027.
איחוד היסטורי בין אפל לאינטל
במשך יותר מעשור, מחשבי מק הסתמכו על מעבדי אינטל x86, עד שבשנת 2020 אפל השלימה את המעבר ל... סיליקון של אפל מבוסס ארכיטקטורת ARMזה נראה כאילו סגר סופית את הדלת בפני אינטל במחשבי מק, אבל ההדלפות האחרונות מציירות תמונה שבה שתי החברות עובדות יחד שוב, הפעם בתפקידים שונים מאוד.
המפתח הוא ש אינטל לא תתכנן את השבבים ולא תחליט על הארכיטקטורה הפנימית שלהם.כל עבודת התכנון וההנדסה של שבבי ה-SoC תישאר בידי צוותי אפל, שימשיכו לפתח גרסאות ARM משלהם המותאמות ל-macOS ו-iPadOS. אינטל תפעל אך ורק כמפעל יציקה, בדומה למה ש-TSMC כבר עושה.
זה מרמז על כך דגמי מקבוק אייר ואייפד פרו עתידיים עשויים לכלול שבבי סיליקון של אפל "שיוצרו על ידי אינטל"אבל בלי לחזור לבעיות הישנות הקשורות ל-x86, כמו צריכת חשמל גבוהה יותר או ייצור חום גדול יותר. הם יהיו שבבי M סטנדרטיים, עם אותה מערכת אקולוגית תוכנה ובסיס טכנולוגי נוכחי, אך מיוצרים בקווי ייצור שונים.
בשווקים כמו ספרד ושאר אירופה, שם ה- מקבוק אייר ואייפד פרו ביססו את מעמדם כמכשירים פופולריים מאוד בחינוך, במסגרות מקצועיות ובשימוש ביתי, להסכם פוטנציאלי זה יש השלכות ישירות על זמינות, תמחור ולוחות זמנים להשקה.
אילו שבבי אפל אינטל תייצר ובאיזה סדרת מוצרים היא תתמקד?
הדוחות מסכימים כי אינטל תטפל בגרסאות הכניסה של מעבדי הדור הבא M6 או M7.במילים אחרות, הדגמים הכי פחות חזקים בכל משפחה, המיועדים למכשירים בנפח גבוה שבהם האיזון בין עלות, אוטונומיה וביצועים מספיקים לשימוש יומיומי הוא בעל חשיבות עליונה.
שבבים אלה יגיעו בעיקר ה- MacBook Airקצת אייפד פרו ואולי אייפד איירכמו גם תצורות בסיסיות של מחשבים שולחניים שאינן דורשות עוצמה גולמית מקסימלית. הגרסאות התובעניות יותר - כגון דגמי M7 Pro, M7 Max או M7 Ultra עתידיים עבור MacBook Pro, Mac Studio או Mac Pro - יישארו בידי TSMC.
מוצעת חלוקת תפקידים ברורה: אינטל תיקח על עצמה את עיקר ייצור שבבי ה-M ה"בסיסיים"TSMC תשמור על המודלים המורכבים ובעלי הביצועים הגבוהים יותר. בדרך זו, אפל תוכל לעבוד עם שני בתי יציקה בו זמנית, תוך התאמת נפחים וצמתים לפי הצורך.
כמה הערכות פנימיות המוזכרות בדוחות מצביעות על אפשרות אינטל מייצרת נפח של בין 15 ל-20 מיליון שבבי M בשנה.נתון זה יספיק כדי לכסות חלק ניכר מהביקוש העולמי למחשבים ניידים וטאבלטים ברמות הביניים והבסיסיות, ובכך להקל על TSMC בנטל זה.
תפקידו של צומת Intel 18A והמחויבות ל-2 ננומטר
אחד ההיבטים הבולטים ביותר של ההסכם הוא תהליך הייצור שנבחר. אינטל תשתמש בצומת המתקדם ביותר שלה, המכונה Intel 18A או 18A-P, שווה ערך לכ-2 ננומטרים. זהו אותו תהליך שהחברה מתכוונת להשתמש בו כדי להפעיל את הדורות הבאים של מעבדים קנייניים, כגון משפחת פנתר לייק.
לפי מידע שדלף, אפל כבר חתמו על הסכמי סודיות לגישה לגרסה ראשונית של ערכת התכנון 18A-P (PDK)הגרסה היציבה של ערכה זו הייתה צפויה בתחילת 2026, מה שיאפשר למהנדסי קופרטינו זמן להתאים את העיצובים שלהם לצומת החדש לפני כניסה לייצור המוני.
עבודה עם צומת כה מתקדם תאפשר לאפל לשמור או אף לשפר את יעילות האנרגיה והביצועים של שבבי ה-M ברמת הכניסה שלה, מבלי שיהיה צורך לשמור את תהליך ה-2nm באופן בלעדי לדגמים המובילים של TSMC. בפועל, המשתמשים ייהנו ממחשבים ניידים וטאבלטים קרירים יותר, חיי סוללה טובים יותר וביצועים יציבים יותר לאורך זמן.
עבור אינטל, לגרום לאפל לבטוח בתהליך ה-18A שלה היא גם דרך של לאשר בפומבי את בגרות הדור החדש של ייצור, לאחר שנים של עיכובים וקשיים בתחרות בצמתים המתקדמים ביותר מול TSMC וסמסונג.
ציר זמן צפוי: מדגמי ה-M3 הנוכחיים ועד לדגמי ה-M7 האפשריים של אינטל
ניתן להבין בצורה הטובה ביותר את עיתוי ההסכם על ידי בחינת קצב שחרור הסיליקון של אפל. שבב ה-M3 הגיע באוקטובר 2023, ה-M4 נחשף במאי 2024 ותחזיות האנליסטים מציבות את M5 בסביבות סוף 2025בעקבות קצב זה, M6 בשנת 2026 ו-M7 בין סוף 2027 לתחילת 2028 יתאימו למפת הדרכים.
מקומות מינג-צ'י קואו שבבי הסיליקון הראשונים של אפל שמיוצרים על ידי אינטל יגיעו כבר ברבעון השני של 2027.חלון זמן זה עולה בקנה אחד עם לוח הזמנים הרגיל שבו אפל בדרך כלל מציגה דורות חדשים של סדרת M בסדרות המק והאייפד שלה.
אם לא יהיו עיכובים בפריסת צומת 18A או בפיתוח העיצובים של אפל, ה- ה-MacBook Air או iPad הראשון ברמת הכניסה עם שבבים "מיוצרים על ידי אינטל" הם עשויים לצאת למכירה בסוף 2027. באירופה ובספרד הם יגיעו במסגרת מחזורי ההפצה הרגילים של החברה, ככל הנראה עם זמינות דומה לשאר השווקים העיקריים.
במקביל, דיווחים מצביעים גם על כך אפל בוחנת את האפשרות להשיק מקבוק עם שבב אייפון החל משנת 2026.זה עשוי להפחית מעט את נפח ההזמנות עבור השבבים הפחות חזקים מסדרת M. זה יתיישב עם האסטרטגיה של אינטל לשמור חלק מהייצור לדגמים ספציפיים ולהתאים את מגוון המוצרים בהתאם לביקוש בפועל.
מדוע אפל מחפשת ספק נוסף מלבד TSMC
עד כה, TSMC הייתה השותפה הבלעדית של אפל לייצור שבביםמסדרת A לאייפונים ועד לסדרת M למחשבי מק ואייפד, מודל ספק יחיד זה מציע יתרונות תיאום, אך הוא גם משאיר את אפל פגיעה מאוד לכל בעיה המשפיעה על אזור יחיד או מפעל יחיד.
הכניסה הפוטנציאלית של אינטל היא חלק מאסטרטגיה ברורה: גיוון שרשרת האספקה של מוליכים למחצה וחלוקת סיכוניםהמטרה אינה להחליף את TSMC, אלא להשלים אותה. החברה הטייוואנית תמשיך לטפל בשבבים התובעניים ביותר ובשבבי SoC עבור אייפונים, בעוד אינטל תוסיף קיבולת בדגמים שבהם עלות ונפח הם קריטיים.
בהקשר של מתחים גיאופוליטיים באסיה, צווארי בקבוק לוגיסטיים והגברת הגבלות הסחר, הסתמכות על בית יציקה יחיד עבור רכיב אסטרטגי כמו סיליקון נחשבת מסוכנת.הוספת אינטל כשותפת ייצור שנייה מאפשרת לאפל להגיב טוב יותר למשברים ספציפיים או לשינויים רגולטוריים.
עבור משתמשים בספרד ובשאר האיחוד האירופי, זה יכול להתבטא ב... פחות מחסור במלאי, שחרורים צפויים יותר, והסתברות נמוכה יותר לעליות מחירים חדות עקב מחסור בשבבים, דבר שכבר נחווה במגזרי טכנולוגיה אחרים ובתעשיית הרכב.
מה אינטל מרוויחה מהמהלך הזה?
עבור אינטל, יצירת הלקוחה של אפל בעסק היציקה שלה היא הרבה יותר מחוזה פשוט. זוהי אישור ישיר לשירותי Intel Foundry כחלופה אמיתית בתהליכים מתקדמים., תחום שבו TSMC שלטה עד כה בנוחות.
לאחר מספר שנים של עיכובים טכנולוגיים ובעיות מתחרות בצמתים הקטנים יותר, לגרום לאפל להשקיע ב-Node 18A שלה מייצגת הפגנת כוח.זה שולח לשוק את האות שאינטל השיגה את הפער ויכולה להתמודד עם רמות הדרישות הטכניות והאיכותיות שדורשות החברה מקופרטינו.
בנוסף, ייצור שבבי סיליקון מבוססי ARM של אפל יש לה מרכיב סמלי חשוב עבור אינטל, שהתמקד היסטורית בארכיטקטורת x86. זה מדגים שהחברה מוכנה לפתוח את עסקי היציקה שלה לעיצובים חיצוניים של כל ארכיטקטורה, דבר מפתח אם היא רוצה למשוך לקוחות גדולים אחרים כמו Nvidia, AMD או מעצבי שבבים מותאמים אישית אחרים, כולל שותפים אירופאים פוטנציאליים.
מבחינת תדמית ציבורית, המעבר מהיותה החברה שאפל מכרה ממנה את עצמה בשנת 2020 לאחת השותפות המרכזיות שלה בשנת 2027 מייצג... שינוי רדיקלי בנרטיב סביב אינטל, הן בארצות הברית והן בשווקים הבינלאומיים.
המימד הפוליטי והגיאואסטרטגי של ההסכם
להסכם הפוטנציאלי בין אפל לאינטל יש גם פרשנות פוליטית ברורה. אינטל מקדמת במידה רבה את ייצורם של צמתים מתקדמים בארצות הברית.נתמך על ידי תוכניות תמריצים ציבוריות ועל ידי האינטרס של וושינגטון בחיזוק האוטונומיה הטכנולוגית של המדינה.
עבור אפל, העברת חלק מייצור שבבי ה-M שלה למפעלים בארצות הברית מאפשרת ליישר קו עם סדר היום של התיעוש מחדש ועם השיח "תוצרת אמריקה"היכולת לטעון שחלק מהותי ממוצריהם - המעבדים - מיוצר על אדמת אמריקה מזכה בנקודות הן בקרב הממשל הנוכחי והן בקרב ממשלות עתידיות פוטנציאליות.
דיווחים מצביעים על כך, לפחות בשלב הראשוני, הייצור עם צומת 18A יתרכז במפעל 52 של אינטל באריזונה.זה פותח את הדלת עבור אפל להשתמש בנתונים אלה במסרים הציבוריים שלה כהוכחה למחויבותה לייצור מקומי, דבר שעשוי להיות רגיש במיוחד אם הדיון הפוליטי לגבי היכן מיוצרים מוצרי חברות הטכנולוגיה הגדולות יתעורר מחדש.
בינתיים, אירופה צופה בתנועות אלה מנקודת מבטו של חוק צ'יפס אירופאיהתוכנית השאפתנית של האיחוד האירופי לחיזוק תעשיית המוליכים למחצה באיחוד האירופי. גיוון הייצור של אפל, בעודה עדיין מסתמכת בעיקר על ארה"ב ואסיה עבור צמתים מתקדמים ביותר שלה, מדגישה את האתגר העומד בפני היבשת במשיכת מפעלים חדישים בטווח הקצר.
TSMC נותרה רלוונטית: חלוקת תפקידים, לא פירוק
כל הניתוחים מסכימים על נקודה אחת: TSMC תישאר השותפה העיקרית של אפל עבור השבבים המתקדמים ביותר.המעבדים המיועדים למקבוק פרו, מק סטודיו, מק פרו ולדורות הבאים של האייפון ימשיכו להיות מיוצרים בעיקר במפעליה, הן בטייוואן והן במקומות אחרים שהחברה מפתחת.
הרעיון הוא לא לדחוק את TSMC, אלא פזור משימות לפי סוג השבב ודרישות הביצועים שלואינטל תשתלט על סדרת M ברמת הכניסה וחלק מדגמי הנפח, שבהם אופטימיזציה של עלויות והבטחת קיבולת מספקת הם המפתח, בעוד TSMC תמשיך לטפל בעיצובים המורכבים ובעלי שולי רווח גבוהים יותר.
חלק מהדיווחים אף מצביעים על כך נפח ההזמנות עבור שבבי M פחות חזקים עשוי לרדת מעט. זאת בשל שינויים באסטרטגיית המוצר של אפל, כגון הגעתם הפוטנציאלית של מחשבים ניידים עם שבבי אייפון. במילים אחרות, נתח השוק בין TSMC לאינטל עשוי לא להיות סטטי, אלא מותאם בהתאם לצרכים של כל סדרת מוצרים.
בכל מקרה, כניסתה של אינטל מציגה רמה חדשה של יכולת בתחום הייצור המתקדםבטווח הארוך, דבר זה יכול להתבטא בשיפורים במחיר, ביעילות ובחדשנות בתהליכי ייצור, עם השפעות חיוביות על כלל המערכת האקולוגית הטכנולוגית, כולל התעשייה האירופית.
השפעה על משתמשים בספרד ובאירופה
מנקודת מבטו של משתמש בספרד, הסכם זה אולי נראה רחוק, אבל השפעותיו ניכרות בנושאים ספציפיים מאוד.הזמינות של דגמים בסיסיים כמו ה-MacBook Air או חלק מהאייפדים בחנויות פיזיות, ברשתות ייעודיות ובמפיצים רשמיים תלויה ישירות ביכולת ייצור השבבים.
אם אפל תקבל להבטיח מקור אספקה שני למעבדי ה-M הבסיסיים שלהםהשקות באירופה נוטות יותר לשמור על נפח יציב, עם פחות עיכובים בין ההכרזה להגעה לשוק. בקמפיינים מרכזיים כמו חזרה לבית הספר, בלאק פריידי או חג המולד, יציבות זו יכולה לעשות את כל ההבדל עבור קונים רבים.
מבחינת מחירים, מוקדם מדי לדעת ייצור חלק מהשבבים עם אינטל יוריד את עלויות היחידה.אבל ההיגיון מצביע על כך ששני ספקים תחרותיים משפרים את עמדת המשא ומתן של אפל. נותר לראות האם יתרון זה יישאר במסגרת מרווחי הפערים הפנימיים או יתורגם להתאמות מחירים קלות עבור צרכנים בספרד ובשאר האיחוד האירופי.
יתר על כן, אימוץ צמתים מתקדמים כגון Intel 18A מבטיח ש הציוד הנמכר באירופה ימשיך להציע שיפורים ביעילות אנרגטית ובביצועים.ללא קשר לייצור השבב, מה שחשוב למשתמש הקצה הוא שה-Mac או האייפד שלו ישמרו על חוויית הסיליקון הטיפוסית של אפל, לא אם הסיליקון הגיע ממפעל של TSMC או אינטל.
בהתבוננות בתמונה המלאה, ההסכם האפשרי שבאמצעותו על פי הדיווחים, אינטל תייצר את השבבים עבור המקבוק אייר והאייפד פרו הקרובים. הוא מתאר שינוי עמוק באופן שבו אפל מארגנת את שרשרת האספקה שלה: היא מקבלת מרחב תמרון על ידי הוספת שותף אמריקאי מוביל, מחזקת את חוסנה למתחים גיאופוליטיים, שומרת על TSMC כעמוד תווך בסגמנטים המתקדמים ביותר, ומציעה למשתמשים אירופאים סיכוי ליציבות רבה יותר במלאי ובלוח הזמנים של ההפצה, בעוד שברקע מתבצעת שינוי במפה העולמית של ייצור מוליכים למחצה.
